Дороті здивувалася, чому інші тварини, що населяють Лисеполь, не носять одяг, на відміну від лисиць. Коли вона запитала про це в Короля, той відповів, що лисиці надзвичайно цивілізовані й культурні.
— Але ви народжуєтеся без одягу і, гадаю, вам він не дуже-то й потрібен, — завважила дівчина.
— А хіба люди народжуються одягненими? — заперечив Король. — Поки людина не досягла певного рівня цивілізації, вона ходила голою. Але з розвитком цивілізації люди стали одягатися дедалі ретельніше й вигадливіше. Кожен намагався одягнутися якомога красивіше, щоб сусіди заздрили йому. Тому цивілізовані лисиці, так само як цивілізовані люди, витрачають багато часу на свій гардероб.
— Мене це не стосується, — завважив Косматий чоловічок.
— Не сперечатимуся, — уважно глянувши на гостя, відповів Король. — Але, може, ви не належите до цивілізованого світу.
Після міцного сну, який надав мандрівникам бадьорості, вони поснідали разом із Королем, а потім розпрощалися з ним.
— Ви були надзвичайно добрі, — звернулася до Короля Дороті, — лише бідному Ґудзику-Розумнику не пощастило. Нам дуже сподобалося в Лисеполі.